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[阿什卡咖啡馆] 未来,国际油价跌易涨难——从四场石油大战聊起

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发表于 2018-6-5 18:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

品质源于技术 服务源于态度
这是阿什卡微信公众号的第518篇原创文章
首发于2018年6月1日

其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。修短合度,秾纤得衷...

没有哪条曲线比洛神的绝美曲线更加扣人心弦了。如果有,那就是国际油价曲线。

你懂,石油是工业的血液,油价的起伏,就是全球经济的心电图。

而这个心电图,往往和政治、军事、阴谋、经济之类的大排档必修课题紧密相连,嗨飞了八卦、赚足了眼球。那么,心电图的每一次大起大落,究竟是怎么发生的呢?

我们从第一场石油大战说起。1859年8月27日,宾夕法尼亚州,世界上第一口工业油井——德雷克油井涌出了油流。那时搞石油,主要是提炼煤油,这是当时世界上最潮的照明燃料,好卖又好赚。原油一加仑3美金呀(那时的灰常值钱)。于是投资商一拥而上,瞬间井架林立,几百座油井展开了石油增产大战。点个煤油灯,哪儿用得了这么多油?于是,几百个投资商开始了增产降价大战,油价一路跌到0.22美元,跌幅93%,脚踝都斩没了。

你看,石油大战不只爆发在国与国之间,相反,它像其他所有商战一样,起源于一国之内。而且,用不着什么阴谋,也不用谁来策划,卖家想多赚钱,买家想少花钱,一个供求关系,就可以自然引爆了。

为啥?因为不管我们给石油加上多少光环,套上多少外衣,也掩盖不了它是商品的本质

是商品,价格就遵守供求关系的规律:供过于求,跌;求过于供,涨。

那么,国家意志可不可以操纵油价呢?可以的。

历史进入20世纪70年代,石油已经从灯油坐上了工业血液的交椅,直接挑战能源老大煤炭的地位,人类天上飞的,地上跑的,水里游的,工厂里转的,样样离不开石油。但是,产油国也多起来了,西方的大型石油公司,还有苏联、中东油桶诸国肩负起了为人类工业造血的重任。油价1.8美元/桶,价格公道,童叟无欺,世界其乐融融。

然而,天有不测风云,1973年,埃及、叙利亚等伊斯兰国家组团PK以色列。OPEC向西方诸国放话:谁支持以色列,我就不卖谁石油。这一出手,就是世界石油危机,油价一飞冲天,比菊姐火的还快。英法等西欧诸国当时就怂了。但美、德决定硬撑。结果,到1974年,油价突破10美元(敲黑板:跟现在的美元完全不是一个概念)。

油价上涨,拉高的是全社会成本。美国经济遭到沉重打击,进入滞胀。有的童鞋说了,滞胀也是胀啊。其实,滞胀的意思比智障还惨:经济停滞,通货膨胀。摊上一样就够呛,何况是双枪。比苦菜花还苦。

你以为美国苦逼,别国就会好过吗?并不,因为经济是相互影响的。全球最大经济体受挫,也就是全球最大市场受挫。最大买家没钱了,大大小小的卖家们日子能好过?所以世界经济危机就这样扑面而来了。

根据这个原理,小伙伴们也大可放心,不会有任何又贪财又聪明的国家想把中国这个大市场毁掉的。想想当初马歇尔计划、日本对中国的经济援助、咱国现在的一带一路就知道,培养一个稳定兴旺的市场有多么不容易。如果谁相信把某地搞乱可以趁机捞钱的撸串奇谋,请去索马里和叙利亚捞钱。

聊回正题。刚才说的第二次石油大战,是以石油为武器,实现政治目的。这要有前提:石油供不应求,你的石油多到可以要挟别人。

第二次石油大战打趴的经济还没抬头,第三次石油大战打响了。先是1978年底到1979年3月份,伊朗政变,伊朗停止输出原油60天,造成市场每天短缺500万桶。油价暴涨的潮头还没落下,1980年9月20日,两伊战争爆发了,两个油桶国打得如胶似漆,忘了生产,油价耐不住寂寞,只好乘流直上天。

两伊战争期间,OPEC内部也撕得不轻:沙特主张增产稳价,多数油桶国主张顺势抬价。谈不拢就各干各的。于是油价剧烈震荡上涨。1980年底最高触及40美元。这次,是战争影响了供求关系。

油价飙升,搞石油,好赚钱啊,小伙伴们钻研石油勘探开发技术的热情与日俱增。新兴产油国、企业纷纷冒泡,墨西哥、北海、阿拉斯加等地石油产量稳定增长。

全球经济疲软,石油产量上升,会发生什么?脚指头都想得到:油价下跌。到1986年,一度跌到10美元/桶上方。

后来的经济增长,包括改开后蒸蒸日上的中国经济,也没救了油价。

1990年那个秋天,伊拉克入侵科威特,油价瞬间上蹿,刺破40美元,但只坚持了12秒,哦不,两个月,就一泻千里,跌破20美元。涨幅跌幅都超过100%。

比起那激情燃烧的岁月,对区区10%的涨跌幅度大呼小叫的我们,是不是显得特没见识?

正是在90年代,世界第一款三维地质建模软件IRAP横空出世,石油地质汪都知道那是RMS的前身。从此,石油勘探开发技术从拼硬件,进入软硬件两手抓、两手硬的新时期,计算机对石油勘探开发技术进步的影响越来越深入持久。

石油供需平衡,或者供大于求时,石油战争主要就是产油国、石油大鳄之间的战争:拼技术,降本、增产、提效。这就是石油技术不断进步的原动力。

产量上升,需求跟不上,油价只好继续跌,1998年底到1999年初,油价一度跌破10美元。

不管怎么说,1983—2003年这20年间,石油产量基本跟得上经济增长,所以总体上看,油价还是基本稳定在20、30美元之间。

油价只涨不跌的神话,是从2003年开始的。

这一年,油价悄悄破了30美元。

2004年深秋,伊拉克战争影响了产量,油价轻松连破40、50美元。

到2005年夏天,油价破了60美元,却没停止狂奔。到8月,卡特里飓风登陆墨西哥,给油价加了把劲,冲破70美元。稍稍放慢了脚步。

2007年是石油奇迹年。9月,油价破80美元。那时节,不管什么区块,能开发的统统开发。疯狂追求产量的年代,石油汪想必印象深刻。不计代价把油搞出来,居然走对了路,因为仅仅1个月后,油价就破了90美元。不到两个月,年底,突破100美元!

产量,只有产量,才是创造历史的动力

油价为啥这么红?搭上经济增长的快车了呗。想想看,大街上私家车突然多起来,是从哪年开始的?

经济在增长,石油不可再生。我们要做的,就是抽出来、榨出来,千万不能留下来。反正石油是皇帝女儿不愁嫁,乘能嫁就赶紧卖个好价。三百六十行,最春风拂面的,是我们石油汪。

2008年7月14日,是全世界石油汪都该铭记的日子,这天,油价创造了147.27美元的巅峰。

啥叫巅峰?巅峰就是下坡路的起点。

你知道,接下来,就是全球金融危机。到2009年1月21日,油价跌到33.2美元。还不到巅峰的零头。回看巅峰,这哪里是下坡路的起点,分明是百米跳台的起跳点呀!

油价落到底,成本浮出水面,山一样耸立在石油汪面前。降本,只有降本,才是活下去的动力。

还好,这场金融危机就像洗脑神曲,火了一阵,就随风散去。2011年4月29日,油价回升至114.83美元。

过剩、危机,是短暂的;紧俏、坚挺,才是石油主旋律。看着手里失而复得的棒棒糖,春风又回到石油汪脸上。

没有人注意到悄然接近的超级巨兽:页岩革命。

这是几个疯狂的美国石油赌徒,押上全部家底,掀起的一场石油技术革命。以前死活采不出来,可采石油储量根本不考虑在内的页岩油,突然可以大量开采,并且哗哗赚钱了。各种投资商一拥而上,美国石油天然气产量出现井喷式增长。到2014年4月份,美国原油日产高达960万桶,不仅摘掉了世界第一石油进口国的帽子,还转而开始出口石油天然气了!

OPEC一看,最大客户成了同行,那哪行,你页岩油气再厉害,毕竟是非常规油藏,成本高着呢。于是发动第四次石油大战,一出手就是绝招:增产降价。

价格战定律:成本高者死;扛不住者死。

油价从2014年7月份开始下跌,到年底,直接腰斩:美油107美元跌到53美元。

到2016年初,油价一度跌破30美元。然后在40、50美元震荡。

这场大战,页岩油气企业确实死了不少,但页岩油气并没有死。幸存者竟然丧心病狂地把成本压缩到了50美元上下,可以和常规油气藏拼成本!

2017年,靠油吃饭的OPEC终于熬不住了,和产油国一起,签订了减产协议,油价开始稳定,震荡上升。被打击得几近绝望的石油汪开始重拾信心。

中东局势的紧张,也助了油价上爬一臂之力。

到2018年5月18日,布伦特油价短暂穿破80美元线。激起石油汪的一片欢腾。

然而,几天后,石油暴跌10%,原因是,俄罗斯、沙特增产。

在叙利亚内乱、委内瑞拉石油产量尚未恢复、伊朗石油不确定性增加等诸多提升油价的条件下,两国稍稍增一增产,轻松就把油价打下10%。吓得OPEC、俄罗斯等石油大鳄5月30日赶忙宣布:继续减产,减到年底!

油价这才硬生生被拉升了一些。

为啥油价爬升越来越难,往下掉却越来越容易呢?我们回看油价涨落的历程就知道了。

自从石油成为工业的血液,直到2014年以前,石油基本上是卖方市场。虽然由于种种原因,导致经济回落、拉低油价,但油价大趋势上是震荡上升。因为需求总体上大于供应。

这是经济增速、石油技术限制所致。页岩革命以来,石油天然气产量猛增,供给超过了需求,而这种增产,不是行政命令所致,而是技术进步所致。我们知道,技术进步是不可逆的。

近年来,包括页岩油气革命在内的油气勘探开发技术快速进步,石油探明储量、产量双增,产量增速超过了需求增速。价格下降是必然的。

石油汪想要稳定油价,避免陷入价格战的泥潭,只有人为地限产、减产。而这个举措,只能靠产油国之间协议执行。一部分国家减产,属于做出了牺牲(虽然提升油价最终获益),相当于将一部分利益让给了不减产的国家。而让所有国家、石油大鳄一起减产,那是不可能的。因此靠减产协议维持的油价,注定是不稳定的。

政治、军事,或者阴谋,是柔性的,是可变量。对油价只能左右一时。寄油价抬头之希望于此,无异于筑高楼于流沙。

技术进步是刚性的,是单向增量。以现在的技术能力,让产量超出需求一大截,是分分钟的事,而我们不可能把技术打回10年前。经济兴旺,需求增长,世界和平,才是油价抬头的希望。

目前,已探明可采原油储量可供人类使用五十多年。而新能源的步步紧逼,我们有目共睹。

所以,未来石油产量是增易减难,油价也就跌易涨难。

油价就像房价,看似只与少数人有关,实际却与每个人息息相关。涨也揪心,掉也揪心。不同的是,房价的巅峰“云深不知处”,油价的未来却已“云开山岳露”。

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本号原创石油评论:
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